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[时事] 台湾工厂疫情大爆发,芯慌升级,芯片供给雪上加霜

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发表于 2021-6-11 01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期台湾本土疫情持续扩散,确诊病例突破万人大关,死亡人数也在持续攀升。台当局行政机构 7 日宣布延长三级警戒管制两周至 6 月 28 日,全台各级学校停课至暑假,避免不必要移动、活动或集会。

从去年年底开始,由于需求增加,全球半导体产业陷入严重缺货状态,也让生产主力的台湾订单爆满。中国台湾作为全球半导体产业重镇,尤其在晶圆代工、封测领域占据显著地位,台湾疫情的变化,一直是悬在半导体人心尖上的一道弦。

6 月 4 日,封测厂京元电爆发外籍移工群聚破口后,超丰、智邦、京鼎等连爆疫情,还一路延烧到台湾科技重镇新竹科学园区,台积电 12 寸厂也传出女员工确诊,力积电也出现有一名员工确诊,台湾科技业人人自危,业内人士对台湾疫情关注进入高度警觉状态。芯世相将主要梳理台湾企业受影响现状、可能出现的隐忧,为大家提供一些价值思考。

01  

京元电、京鼎等

受疫情影响企业现状

从目前的情况来看,因疫情停工的企业主要有京元电和京鼎,从目前影响的范围来看,京元电带来的显性影响更大些。

6 月 7 日,京元电宣布其旗下所有移工即刻停班,在人力短少、降载复工下,上调对公司 6 月营收与产量影响值,由原估的 4% 至 6%,调高为 30% 至 35%。京元电目前排名全球第八大封测厂、台湾最大 IC测试厂,全球前五十大晶片厂,有百分之五十六需要京元电的测试服务。

京元电一季度营收中 35% 为晶圆测试,41% 为产品测试,根据台媒测算,其在全球半导体专业逻辑测试领域占据 16% 的市场份额,仅次于日月光的 32% 的市场份额,其主要客户包括联发科、英伟达、英特尔、联咏、高通、赛灵思、意法半导体等全球大型芯片设计公司及 IDM 公司。

研究机构以赛亚 ( Isaiah Research ) 预测,两客户部分急单可能转其他厂,客户端部分,Isaiah Research 分析联发科有约 50% 的非 Final Test 在京元电,可能会影响 Wifi 产品,RF、AP 相关产品仍待观察。至于联咏、英特尔、华邦、旺宏、超微、英伟达、奇景、豪威科技等公司亦为京元电客户,但占比较小所以影响不大。

产品转单部分,Isaiah Research 估计联发科可能将部分急单产品转到日月光、矽格;联咏则是转到南茂。但多数封测厂都表示,能支援的产能极为有限,部分厂商顶多能再承接下京元电 10% 比重。

▎京元电

全球第一大专业 IC 测试代工商京元电发布公告,证实 2 名外籍移工确诊新冠。随后几日,京元电确诊人数与日攀升,并于 5、6 日全面停工,2000 多位外籍移工被要求全数休假,目前京元电属于降载运营状态。

▎台积电

据此前台媒报道,台积电继 22 日有 1 名员工确诊后,26 日再有 1 名员工确诊。最近,6 月 6 日,台积电再传出新增 1 名员工确诊,这名染疫的员工与另一名京元电员工为同住家人;对此,台积电仅对媒体回应表示,该名员工过去几天并没有进公司,因此并不影响营运。

▎超丰

IC 测试厂超丰昨(8)日晚间发布公告称,经过 6 月 4 日 -6 月 7 日三天普筛,最终共有 4 名员工确诊新冠肺炎,因快筛期间部分生产会暂停及此次事件使部分员工必须居家隔离,减少生产的人力,预估 6 月份产量将减少 10% 左右。

三天完成快筛 4264 人次及高风险员工加做 PCR 检验 208 人次,其中快筛阳性的 46 人,再经二次 PCR 检验,最终确诊为 4 人。

超丰员工确诊升高,也令许多晶片厂紧张,目前因供不应求,超丰产品交期已从原先两周拉长至两个月以上,如果后续生产被疫情影响,将让整体晶片供应吃紧的状况更雪上加霜,超丰强调,6 月受影响减少的产量将待疫情控制后,通过增产及提高生产效率来弥补。

▎智邦

上周京元电爆发移工群聚事件,疫情蔓延周边智邦、超丰及力晶电等大厂,智邦从上周五(4 日)开始进行全体员工普筛,截至昨天为止共有 13 人确诊,然而稍早再传出快筛阳性增加 6 人。

智邦指出,除了将全力协助后续医疗与生活相关需求,让员工能够安心休养外,也将主动扩大预防性防疫措施。将扩增外籍员工宿舍,降低外籍员工宿舍共居人数,并将在 6 月 10 日完成竹南厂 1500 人筛检作业。虽然受疫情波及,但智邦表示,目前生产出货仍维持正常运作,并公布 5 月合并营收新台币 49.11 亿元,较去年同期增加约 30.49%。今年 1 至 5 月累计合并营收为 227.34 亿元,较去年同期增加约 16.23%。

▎京鼎

6 月 8 日日公告,因竹南厂 6 名外籍员工确诊,产线将停工 2 天。预计 6 月产量减少 2-3%。最新消息显示,京鼎停工两天已经延长为三天。原先预计 8 日上午要针对 430 名本国员工进行快筛,却因人力调度不及,被临时叫停,决定 9 日上午再进行快筛。

▎力积电

竹南科技大厂染疫风暴持续扩大,晶圆代工厂力积电昨(8)日公告竹南厂区 1 名员工确诊,并匡列与其近距离接触的五名员工;力积电成为京元电、超丰、智邦、京鼎之后,第五家传出员工染疫的竹南科技大厂。由于力积电是全球第六大晶圆代工厂,在晶圆代工产能吃紧之际,市场关注是否冲击生产。

力积电强调,此次染疫员工是因家族聚会而染疫,非工厂员工群聚感染,且该员工并非生产相关支援部门,因此对公司营运及产销并无影响,力积电今日发表声明表示,公司秉持防疫优先及保护员工健康原则,已落实执行分流分班与居家办公措施,以降低群聚风险,同时,力积电全体 300 多位外籍劳工,均于日前完成快筛且全部为阴性。

▎汉唐

台积电最大无尘室工程协力厂汉唐(2404)也传出 3 名员工确诊,导致该公司在台积电 12 厂 P8 盖厂全工地 110 余人匡列居家隔离,工程因而受耽误。

汉唐承接了台积电约 80% 的无尘室工程。据悉,汉唐一名负责台积电正兴建中的宝山 12 厂 P8 无尘室工程的员工,因家族聚会而确诊,并导致同宿舍 2 名同仁染疫,为此,汉唐将全工地 110 余人匡列居家隔离。

汉唐总经理陈柏辰证实,汉唐对全工地 110 余人进行快筛及 PCR 检验,共计有 3 名员工确诊;6 月 1 日台积电于宝山 12 厂 P8 工程停工全面进行消毒作业,同步让采检阴性的 110 余名员工居家隔离,或入住防疫旅馆。

陈柏辰说,汉唐调度其它工程共计 30 余名员工,搭配居家隔离遥控工地的同仁,确保宝山 12 厂 P8 工程不中断。

02  

移工疫情难防

有哪些潜在风险?

今年以来,台湾的半导体产业可说 " 屋漏偏逢连阴雨 ":从地震、火灾、缺水缺电到当下的疫情感染和疫苗危机,一点也不太平。

从目前来看,台湾缺水缺电问题近期因降雨有所缓解,最大的隐忧在于疫情扩散造成企业停产停工。事实上自台湾疫情爆发以来,各科技大厂基本已拟定一系列积极抗疫政策,包括谢绝访客、避免与供应商面对面开会、分流 AB 班上班、部分办公室启动居家上班、减少非必要性的聚会与活动等措施,但仍未能阻挡疫情在科技园区的传播。

种种原因中,影响台湾疫情事态发展的最大变量因素是移工疫情控制。

在过去 30 余年,外籍移工一直是台湾坐享多年的劳动力红利,为台湾各行业提供充足的劳动力补给,2019 年台媒报道显示在台移工更是突破 71 万人。

半导体是典型的人员密集型行业,其中位于一线生产的员工比重最大,尤其以封装环节人员密集度更高,在成本和工作意愿上,移工更具优势,这是台湾许多电子业企业选择移工的重要原因。据新竹科学园区管理局统计,辖下竹科、竹南园区、龙潭园区、新竹生医园区、铜锣园区与宜兰园区从业人员共有 16 万余人,其中外籍移工约有 1 万多人。包括世界先进与环球晶圆等多家半导体厂都有采用移工。

这一点也能从本次移工疫情群聚爆发企业京元电的新闻报道中得到验证:京元电移工人数约 2100 人,占公司总人数近三成。

而移工群体的居住生态在侧面为台湾企业目前防疫埋下了隐忧。对于移工来说,背井离乡基本以群居为主,住所通常由工厂或者中介公司安排,一间几平米的房子要塞下 5-10 人,这也意味着同一房间有一人染疫,剩下的室友都有被传染的风险。除了居住环境,移工群体们定期还会举办聚会,一定程度上加大被传染风险。

结合目前的情况,我们认为移工疫情对台湾当前半导体产业的影响可以从以下三个方面来看:

▎移工感染是否会蔓延?到其他园区?

国金证券 6 日报告指出,中国台湾地区雇佣的大量外籍员工在新竹、苗栗等地区流动性较大,使该地区半导体产业集群受影响风险较高。

而本次移工疫情集中爆发地竹南园区正是位于苗栗县西北部,竹南隶属于新竹科学园区(简称 " 竹科 "),而竹科被誉为 " 台湾硅谷 ",是全球半导体制造业最密集的地方之之一,也是晶圆代工巨头台积电、联电等企业的总据点。苗栗县与园区间互通有无,隐患因此滋生。更令人紧张的是,大多厂区均聘有外籍移工,甚至有与京元电子确诊移工来自同一家中介。



▎降载运营对产能影响几成,产能紧缺转单不易

在发生群聚传染事件后,京元电在停工两天后停止移工工作,采取降载方式运营,对外公布的影响程度大致在 30%-35% 之间。部分客户急单有转单倾向,但在当前产能紧缺的热络情况下,其他厂商能否接受转单也是重要因素。

▎停工时间会延续多久?

短时间内的降载运营尚可,后续工厂或可提高效率把之前落下的稍微补齐,但如果长时间停工,产能影响的覆盖面则会扩大无法补齐。以京元电为例,其主要处于电产业链的封测环节,以其超 50% 的测试服务占比来看,如短时间内不能恢复势必会影响芯片成品出货,为当前本已紧缺的芯片供给行情再添一把火。

从目前的情况来看,台湾各部门已经加紧防控,开始布署移工工厂、宿舍开展快筛工作,具体效果仍待观察。

03  

若台湾疫情失手

全球半导体行业恐遭暴击

今年上半年,欧洲、美国、日本纷纷因汽车缺 " 芯 " 求助台湾,被外媒指出台湾占据了全球半导体产业链的 " 命门 ",可见其在半导体产业链中的重要性。

日经新闻指出,台湾提供全世界 6 成以上的半导体,如果停止出货,将会对全球造成冲击。

中国台湾在全球半导体产业链中占据举足轻重的地位,高壁垒驱动晶圆代工行业集中度高,在晶圆代工和封测领域全球市占第一,其中晶圆代工更是超过 60%,封测市占超过 30%。除此之外,全球 85% 的高端芯片都集中在台湾生产制造,攸关高科技产品的供应状况。

具体来看:

晶圆代工市占合计超过 60%,稳居全球第一;

封测全球市占率超过 30%,同样位居世界第一;

IC 设计则以 21.7%的市占率,紧追美国、位居第二。

当下,台湾疫情不断升级,科技大厂接连爆出疫情,疫情走势下牵动着业内人士的心。

" 包括台积电、联电、友达、群创,还有一堆零组件、网通厂都在竹科,一旦疫情扩大造成封厂停产,受冲击的不仅是台湾,而是全球科技业啊。" 一位科技业大老板摇着头说。

" 京元电出事后,大家都很紧张,深怕疫情烧到园区,大家都在连络,可否让员工们全面快筛。" 一家深受惊吓的竹科业者透露这几天的心情。

参考资料:

【1】【芯观点】台厂移工疫情难防 陆厂会是封测转单的承接者吗?,思坦,爱集微;

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