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[市场] 市场或迎资本红利大潮 私募看好券商安防板块

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发表于 2013-11-14 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 □本报记者 曹乘瑜

  12日晚,三中全会发布公报,部分私募认为,由于公报大部分内容今年市场已经给予强烈反应,因此A股市场短期内仍将以盘整为主,但是长期来看,公报内容令人鼓舞,这些顶层设计较为全面,将成为牛市的基础,券商、安防和军工板块值得关注。

  券商安防长期受益

  受访的私募人士认为,本次会议所提到的市场配置资源、成立中央全面深化改革领导小组、成立国家安全委员会等内容有新意,将长期利好券商和大安防板块。

  星石投资认为,资本市场或因此迎来前所未有的资本红利大潮。因为资金是最重要的经济资源之一,市场在资源配置中起决定性作用,意味着市场将成为资金配置的主力,对资金配置起决定性作用,这就要求我国逐步提高直接融资比例,改变目前间接融资占绝对优势的状况。预期未来我国直接融资比例将显著提升,这需要进一步完善资本市场体系,提高资本市场地位,因此券商行业将受益。

  看好安防板块则几乎是私募共识。昨日,北信源(25.550, 2.31, 9.94%)、蓝盾股份(13.400, 1.22, 10.02%)等网络安全股均涨停。和聚投资人士表示,成立国家安全委员会,对军工生产将有推动,信息安全等方面的创新技术或受到更大力度的资金扶持。

  另有私募人士认为,虽然金改、土改、国企改革没有被着重提及,但是可以关注与此相关的环节。以土地流转为例,虽然目前还没有具体政策,但是相关农产品(7.65, -0.21, -2.67%)生产流通、农业贸易板块的发展将是必然结果,相关企业或许将提早开始加大这些业务的推进。

  短期市场仍将盘整

  上海精熙投资人士认为,由于土改、国企改革的政策还不明确,明年市场仍将重演今年的结构化行情,信息软件、文化传媒等行业或继续“唱戏”,但是在品种选择上可能有所不同。

  针对金改、土改、医改和国企改革领域,上海另一大型私募人士认为,实际上,这几个领域在过去一年里已经有了较大的推进。“改革过程不会一蹴而就,就像黄河在部分地区还要往北走一样,但是东去大势已定。”该人士说。

  但12月份市场盘整将持续也几乎成为受访私募的共识,他们认为去年12月份A股翻盘的奇迹将不会再次上演。不过,部分私募认为A股将“短空长多”。星石投资表示,公报最重要的内容是经济体制改革、行政体制改革、司法体制改革、文化体制改革、生态文明体制改革等,凸显了此次改革的全面性和系统性,为未来改革指明了方向,一旦落实到具体的细则层面,必将为股市长牛慢牛奠定坚实的基础。

  上述上海大型私募人士也认为,公报内容令人鼓舞,作为顶层设计来说,内容全面,相信接下来公布的决议细节不会让人失望。并且,随着地方各级部门学习领会和贯彻这些内容,利好将逐步浮现。

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