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[公司] “破产”瑞信抛改革方案:拟募资40亿瑞郎,中东土豪将成...

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发表于 2022-10-27 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
身陷漩涡中的投行巨头瑞士信贷集团今日宣布最新战略和行动方案,向市场传达其转型决心。

10月27日下午,作者从瑞信获悉,其将从即日起采取一系列果断行动,重新调整战略重心。新的整合业务模式将以财务管理、瑞士银行和资产管理业务为重心,将深度重组投资银行业务,充实资本,加速推进成本转型。

行动的重点包括一项总计约40亿瑞郎的募资方案。瑞信方面介绍,该募资方案包括向沙特国家商业银行(Saudi National Bank)等多家合格投资者发行新股以及向现有股东配股。交易尚待2022年11月23日的临时股东大会批准。其中,沙特阿拉伯最大的银行——沙特国家商业银行已做出最高15亿瑞郎的投资承诺,投后持股比例最高达9.9%。

瑞信称,希望通过上述措施丰富瑞信股东群体,将集团的普通股一级资本充足比率从22年第三季度的12.6% 提高到重组后可比口径下的14%左右。

瑞信已有超过160年经营历史,是瑞士第二大银行,同时是全球第五大投行。今年10月以来,一则“破产”传言令这家投行巨头股价大跌,信贷违约掉期(CDS)价格飙升,这是市场对其偿债能力担忧的体现。(见10月9日《瑞信能否打破“下一个雷曼兄弟”魔咒?》)

此次,给瑞信带来大额损失的投行业务将被实施深度重组,以改变投行业务的风险状况。

瑞信介绍,具体措施包括:将瑞士信贷第一波士顿定位于一家从事资本市场和顾问业务的独立银行;退出部分业务并大幅度降低证券化产品业务的风险敞口,释放资本;打造与核心业务联系紧密的瑞信环球市场业务;组建非核心业务部 (NCU),逐步退出非战略性低回报业务,释放资本。

作者梳理,瑞信投行业务在去年先后踩雷英国金融科技公司Greensill以及家族办公室Archegos Capital爆仓事件,令瑞信损失惨重。

此外,瑞信还称将加速成本转型,力证削减至少15%(25亿瑞郎)的支出,到2025年将成本降至145亿瑞郎左右。瑞信为2025年制定了明确的财务和资本目标,包括核心有形股本回报率(RoTE) 超过8%、集团(RoTE) 达到7%左右;集团普通股权一级资本比率超过13.5%;2022~2024年派发名义股息,2025年以后大规模派息。

10月27日,瑞信披露的三季报显示,第三季度净收入38亿瑞郎,税前亏损3.42亿瑞郎。瑞信指出,在全行业遭遇严峻挑战的情况下,投资银行、财富管理和资产管理业务收入均出现了下降,但凭借多元化的市场和产品布局,亚太区对集团净收入的贡献依然达到了13%。

今年9月,瑞信与方正证券达成协议,拟全资控股瑞信证券(中国)有限公司。瑞信证券将成为在华第三家外资全资控股券商。瑞信中国区首席执行官胡知鸷表示,今年,瑞信已果断决定募集新的股本资金,以加强资本实力,未来将把一级资本充足率提升到14%左右。瑞信一直致力于加强在华业务布局。全资控股瑞信证券这一举措凸显了中国对于瑞信的重要战略意义,表明我们始终将中国视为当前以及未来长期业务增长的主要市场。

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